Deux vagabonds, l'un ancien marin et l'autre récemment sorti de prison, se croisent au bord d'une route de campagne déserte, et se lient d'amitié. Ils font route ensemble avec l'objectif de monter une entreprise de lavage de voitures à Pittsburgh.
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Marc Matto, un agent secret, enquête sur la disparition d'un rayon désintégrateur de matière, inventé par le professeur Greff et ses assistants.
L'agent 001 Ken Stewart est envoyé en Jamaïque pour retrouver l'agent 009 Larry Pyat, disparu lors d'une enquête sur un trafic d'armes.